优秀农村题材影片、优秀少数民族题材影片、优秀少儿题材影片、优秀青年电影创作、优秀电影音乐、优秀电影摄影、优秀编剧、优秀女演员、优秀男演员、优秀导演……各个奖项依次颁发,现场的热烈气氛一浪高过一浪。最后,奖项的“重中之重”——优秀故事片奖颁出,每届10部、共20部影片获奖,全场气氛达到高潮。第二幕上:齐乐山在大家的逼问下,说出了一堆似是而非的故事,想要蒙混过关,但是依旧被李家辉不依不饶。众人因为对故事背后的真相争执不休,经历了吵架、和解,不知不觉来到了别墅二楼,这才发现这座别墅非同一般,竟然是“三老案”的凶案现场。